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开源证券:领会四点信号把握结构性投资机遇

日期:2019-05-29

        摘要四个信号指明2019年宏观经济政策环境经济形势短期有压力长期仍有战略机遇期改善货币传导机制积极货币政策更加灵活财政方面继续减税让费,继续地方政府债务约束提出“稳定总需求”补短板因素将提升给资本市场投资机会带来的启示2019还是结构性机会!自下而上看公司,总有结构性机会,不被大势迷惑。中央经济工作会议,承认经济下行压力,但不会大水漫灌!供给侧结构性改革,结构性去杠杆。投资策略龙头公司的市场占有率将继续提升,关注相关行业龙头公司。拉动经济产业:5G商用、人工智能、工业互联网、物联网、城际交通、物流、市政基础设施等相关板块,市场预期以及风险投资情绪将得到提升,进而市场将会给与更高的行业估值。并购重组概念值得关注。股价跌破净资产值的公司达到381家,创历史新高。此时上市公的并购成本处于历史最低时期。2019年将改组成立一批国有资本投资公司,组建一批国有资本运营公司。国有资本运行公司会加快资产注入、并购重组。加快军工资产证券化,军工院所改制也要求军工类上市公司加快军工资产注入的步伐。在严格约束地方政府债务的背景下,地方政府融资平台类企业融资途径受到限制,寻找新的融资途径,成为他们关注资本市场的动力。近期险资举牌再次增多。风险提示:宏观经济下行超预期,国际环境风险

    

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